2026년 3월 24일 아침시황
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아침 장전 시황 브리핑 (2026.03.24 화요일)
1. 미국 증시 마감 (3/23 월요일)
주말 이란 전쟁 우려 확대로 3대 지수 모두 급락 출발했으나, 트럼프 대통령이 장중 이란 에너지시설 공격 5일 유예를 발표하면서 강하게 반등. 다우 기준 장중 저점 대비 +631pt 회복했으나, 전거래일(금요일) 종가 대비로는 여전히 하락 마감.
| 지수 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,581.00 | -1.77% |
| NASDAQ | 21,946.76 | -1.91% |
| 다우존스 | 46,208.47 | -1.57% |
| SOX(반도체) | 7,773.13 | -0.30% |
| VIX(공포지수) | 26.15 | +16.90% |
전거래일(금요일) 대비 하락 마감이나, 장중 저점에서 강하게 반등한 것이 핵심 포인트. 트럼프의 이란 유예 발표 직후 대형 매수세 유입.
2. 주요 자산 동향
| 자산 | 현재가 | 등락률 | 비고 |
|---|---|---|---|
| WTI 원유 | $91.72 | -4.60% | 이란 공격 유예 → 공급 우려 완화 |
| 금 (GC) | $4,356.70 | -5.30% | 안전자산 수요 급감 |
| 미 10년물 금리 | 4.334% | +0.132%p | 시카고연은 총재 "인플레 통제불능 시 금리 인상" |
| USD/KRW 환율 | 1,494.78원 | +0.67% | 원화 약세 지속 |
| EWY(한국ETF) | $133.81 | +0.53% | 한국 증시 긍정 시그널 |
3. 섹터별 동향 (S&P 섹터 ETF)
강세 섹터
| 순위 | 섹터 | 등락률 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 1 | XLE(에너지) | +2.99% | 전쟁 장기화 우려 속 에너지 인프라 수혜 |
| 2 | XLF(금융) | -0.06% | 사실상 보합, 방어적 흐름 |
약세 섹터
| 순위 | 섹터 | 등락률 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 1 | XLU(유틸리티) | -5.25% | 금리 상승 우려에 민감 반응 |
| 2 | XLRE(부동산) | -4.60% | 10년물 금리 급등 직격 |
| 3 | XLP(필수소비재) | -4.47% | 안전자산 → 위험자산 로테이션 |
| 4 | XLV(헬스케어) | -4.13% | 대형 바이오 약세 |
| 5 | XLB(소재) | -3.74% | 원자재 가격 하락 연동 |
4. 미국 대형주 등락
하락 상위
| 종목 | 등락률 (종가) | 사유 |
|---|---|---|
| MSFT(마이크로소프트) | -4.24% ($383.00) | MAI-Image-2 AI 모델 공개에도 전반적 기술주 약세에 동반 하락 |
| NVDA(엔비디아) | -4.14% ($175.64) | 반도체 전반 약세, 그러나 SOX 대비 낙폭 과대 → 반등 여지 |
| META(메타) | -3.73% ($604.06) | 빅테크 전반 매도 압력 |
| TSLA(테슬라) | -3.72% ($380.85) | AI 칩 반도체 공장 JV 계획 발표에도 하락 |
| AMZN(아마존) | -0.76% ($210.14) | 상대적 선방 |
| AVGO(브로드컴) | -0.74% ($322.51) | 반도체 내 방어적 흐름 |
| AAPL(애플) | -0.53% ($251.49) | AI 투자 24억달러 집행, 폴더블폰 전망 → 낙폭 제한 |
| ASML | -0.43% ($1,369.62) | 유럽 반도체 장비 상대적 선방 |
주요 뉴스 반영 종목
- SMCI(슈퍼마이크로): 부도덕 행위 혐의로 하루 -30% 이상 폭락 (대형 악재)
- 에스티로더(EL): 스페인 뷰티그룹 Puig와 합병 협상 공식 인정 → 관심
5. 야간선물 & 코스피 시초가 예상
코스피200 야간선물
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재가 | 855.10 |
| 주간종가 | 805.00 |
| 등락 | +50.10 (+6.22%) |
| 시가 | 807.90 |
| 고가 | 869.40 |
| 저가 | 796.55 |
| 거래량 | 43,072계약 |
야간선물 +6.22% 급등. 트럼프 이란 공격 유예 발표 이후 급반등. 저점 796.55에서 고점 869.40까지 +9.1% 폭의 극심한 변동.
코스피 시초가 예상 계산
Y = 0.55×X2 + 0.18×X4 + 0.12×X1 - 0.08×X3
X1(EWY 등락률) = +0.53%
X2(야간선물 등락률) = +6.22%
X3(환율 등락률) = +0.67%
X4(SOX 등락률) = -0.30%
Y = 0.55×(+6.22) + 0.18×(-0.30) + 0.12×(+0.53) - 0.08×(+0.67)
= +3.421 + (-0.054) + (+0.064) + (-0.054)
= **+3.38%**
코스피 예상 시초가: 전거래일 대비 약 +3.38% 상승 출발 예상
야간선물의 압도적 반등(+6.22%)이 시초가 예상의 핵심 변수. 지난주 급락분의 상당 부분을 되돌리는 갭업 출발 전망.
6. 전거래일(3/23) 투자주체별 수급 분석
외국인 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 | +396.0 | 자동차부품 |
| 2 | LIG넥스원 | +331.4 | 방산 |
| 3 | 삼성생명 | +208.8 | 보험 |
| 4 | 신한지주 | +168.7 | 금융 |
| 5 | 휴림로봇 | +148.6 | 로봇 |
| 6 | 알테오젠 | +145.6 | 바이오 |
| 7 | 파두 | +138.3 | 반도체(AI칩) |
| 8 | 한화시스템 | +136.2 | 방산/ICT |
| 9 | 한화에어로스페이스 | +131.3 | 방산/항공우주 |
| 10 | 에스피지 | +103.0 | 모터/정밀기계 |
외국인: 방산주(LIG넥스원·한화시스템·한화에어로) 3종목 합산 약 600억 순매수. 이란 전쟁 장기화 가능성 속 방산 수혜 지속 베팅.
기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | +434.6 | 반도체장비 |
| 2 | 삼양식품 | +215.4 | 식품 |
| 3 | 한국콜마 | +173.8 | 화장품 |
| 4 | 리노공업 | +141.6 | 반도체장비 |
| 5 | LG이노텍 | +122.7 | 전자부품 |
| 6 | 기아 | +111.1 | 자동차 |
| 7 | ISC | +107.9 | 반도체검사 |
| 8 | 이오테크닉스 | +96.2 | 레이저장비 |
| 9 | DB하이텍 | +96.0 | 반도체 |
| 10 | 코스맥스 | +87.6 | 화장품 |
기관: 반도체 장비·소재 집중 매수 (한미반도체·리노공업·ISC·이오테크닉스·DB하이텍). 삼성전자 HBM4 품질 개선 소식에 장비주 수혜 기대.
연기금 순매수 TOP 10
| 순위 | 종목명 | 순매수(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기아 | +340.3 | 자동차 |
| 2 | 포스코인터내셔널 | +148.7 | 무역/에너지 |
| 3 | LG이노텍 | +90.7 | 전자부품 |
| 4 | 삼천당제약 | +86.1 | 제약 |
| 5 | 한미약품 | +73.6 | 제약 |
| 6 | SNT에너지 | +65.0 | 에너지플랜트 |
| 7 | 에코프로비엠 | +60.4 | 2차전지소재 |
| 8 | 한국콜마 | +54.9 | 화장품 |
| 9 | 삼양식품 | +51.3 | 식품 |
| 10 | SK오션플랜트 | +50.2 | 해양플랜트 |
연기금: 기아 340억 대규모 매수가 돋보임. 에너지·플랜트(포스코인터·SNT에너지·SK오션플랜트) 3종목 합산 264억 순매수.
2주체 이상 겹치는 종목 (핵심 수급 종목)
| 종목명 | 외국인(억원) | 기관(억원) | 연기금(억원) | 겹침 주체 | 수급 해석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기아 | - | +111.1 | +340.3 | 기관+연기금 | 기관·연기금 동반 대규모 매수, 자동차 업종 대표 밸류 플레이 |
| LG이노텍 | - | +122.7 | +90.7 | 기관+연기금 | 애플 폴더블폰·AI 관련 전자부품 수혜 기대 |
| 한국콜마 | - | +173.8 | +54.9 | 기관+연기금 | K-뷰티 수출 성장세 지속 반영, 실적 모멘텀 |
| 삼양식품 | - | +215.4 | +51.3 | 기관+연기금 | 해외 매출 확대 + 방어주 성격, 전쟁 리스크 하 수급 유입 |
7. 금일 주목 포인트
핵심 뉴스 & 이벤트
- 트럼프, 이란 에너지시설 공격 5일 유예 선언 → 중동 리스크 일시 완화, 4/9 종전 목표일 설정 (이스라엘 매체)
- SK하이닉스, 미국 ADR 상장 추진 → 신주 발행 방식, 주주가치 희석 우려 vs 글로벌 자금 유입 기대
- 삼성전자 HBM4 품질 개선 — 차세대 웨이퍼 절단 공정 전환 (이오테크닉스 수혜)
- 국민연금, SK하이닉스 자사주 처분에 반대표 → 주주가치 관련 이슈
- 에스티로더-Puig 합병 협상 → K-뷰티 ODM(한국콜마·코스맥스) 글로벌 수혜 가능성
- 두산그룹 ETF 3/31 출시 (우리자산운용) → 두산 계열사 수급 영향
- 대만 원전 재가동 검토 → 한국 원전 수출 모멘텀 확인 (한수원 체코 원전 공사비 갈등 이슈도 주의)
- 테슬라, AI 칩 반도체 공장 JV 추진 → 반도체 팹 투자 확대 신호
이번 주 주요 일정
- 3/24(화): 정기 주총 시즌 (셀트리온 등)
- 3/24(화): 트럼프 이란 5일 유예 2일차 — 협상 진전 여부 주시
- 3/28(금): 트럼프 5일 유예 시한 도래 → 재연장 여부가 시장 핵심 변수
8. 리스크 요인
- 이란 유예 불확실성: 이란 측은 "트럼프와 직접 접촉 없다" 반박 → 5일 유예 기간 중 협상 결렬 시 재폭격 가능성
- 환율 부담: USD/KRW 1,494원대, 1,500원 돌파 시 외국인 이탈 압력
- VIX 26.15: 여전히 높은 공포지수, 변동성 확대 구간 지속
- 미 10년물 금리 4.334%: 시카고연은 총재 "인플레 통제불능 시 금리 인상" 발언 → 금리 리스크 재부각
- 야간선물 +6.22% 갭업 부담: 장초반 매물 소화 과정 필요, 시초가 대비 눌림 가능성
9. 종합 판단
1) 트럼프 이란 공격 유예 발표로 중동 리스크가 일시 완화되며, 야간선물 +6.22% 급등. 코스피 +3% 이상 갭업 출발 전망.
2) 유가(-4.6%)·금(-5.3%) 급락은 전쟁 프리미엄 축소 신호. 에너지 관련주 변동성 확대, 반도체·자동차·소비재 등 실적주 중심 반등 흐름 예상.
3) 단, 이란의 "대화 없다" 반박과 5일 유예 시한(3/28) 리스크 상존. 갭업 후 매물 소화 과정에서 변동성 주의. 수급 흐름상 기아·LG이노텍·한국콜마·삼양식품(기관+연기금 동반매수)과 방산주(외국인 집중매수) 주목.
작성: Claude AI | 데이터 기준: 2026.03.24 06:00 KST