2026년 4월 29일 마감시황

2026년 4월 29일 (수) 마감 시황

● 시장 키워드 : 호르무즈 봉쇄·유가급등 / 정유·석유화학 폭발 / 전선·전력 인프라 단독 랠리

1-1. 전일 미국증시는 나스닥 -0.90%, S&P500 -0.49%, 다우 -0.05%로 기술주 중심 조정 마감. WTI는 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려로 +3.81% 급등, 금 -0.41%.

1-2. 코스피 +0.75% 사흘 연속 신고가 6690선 안착, 일중 6679~6743 범위에서 외국인+기관 동반 매수. 코스닥 +0.39%. 업종별로 KOSPI 화학 +3.80%, 전기전자 +0.87%, 운송장비 +1.02% 강세, 반대로 부동산 -5.47%, 증권 -1.84%, 통신 -1.25%, 제약 -1.58% 약세. 원/달러 1,478원대(+0.40%) 원화 약세 흐름. 외국인 6,071억 순매수.

1. [정유·석유화학] 호르무즈 봉쇄 지속 + 유가 급등 → 합성수지 테마 +10.13% 폭발. 단일 섹터로 화학 업종지수 일중 상승률 1위.
2. [전선·전력설비] 전선 테마 +14.35%로 전체 테마 1위, 정유 +10.89%, 전력설비 +7.74%로 인프라 3인방 동반 랠리.
3. [2차전지·EV 소재] 화학·전력 모멘텀에 동반. SK이노/삼성SDI 외국인 매수 상위 동시 진입.
4. [방산·조선·기계] 외국인+기관+연기금 3주체 동시매수. 현대로템·LIG디펜스·HD현대중공업·한화엔진.
5. [반도체·헬스케어 약세] SK하이닉스 외국인 -5,481억 대량 순매도, 코스닥 헬스케어 -3.38%·제약 -3.30% 동반 매물.

개별주: [정유화학] 롯데케미칼 +24.87%, 대한유화 +19.14%, 이수화학 +20.92%, 금호석유화학 +9.08%, S-Oil +13.14% [전선/전력] 대원전선·선도전기·제일일렉트릭 상한가, LS에코에너지 +25.03%, 키스트론 +20.08%, 대한전선 +11.55% [석유/정유] SK이노베이션 +12.63%, GS +6.90%, SK가스 +6.75% [2차전지] 삼성SDI +4.71%, LG화학 +3.43%, LS머트리얼즈 +16.39%, 비나텍 상한가 [방산/조선] 현대로템 +7.98%, 한화엔진 +8.14%, HD현대중공업 +3.45%, HD현대 +7.31%, LIG디펜스 +3.75% [콘텐츠] 오로라 상한가(애니메이션 모멘텀)

● 특징주

[정유·석유화학] 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 + 유가 급등에 정유·화학 일제히 강세. 롯데케미칼 24.9% 상승은 합성수지 가격 강세 + 실적 개선 기대. 롯데케미칼 +24.87%, 대한유화 +19.14%, 이수화학 +20.92%, 금호석유화학 +9.08%, S-Oil +13.14%, SK이노베이션 +12.63%, KCC +4.16%, 애경케미칼 +4.77%

[전선·전력설비] AI 데이터센터 + 전력 인프라 수요 + 유가 동반 상승에 전선 테마 사상 최대 상승률. 중소형주 다수 상한가. 대원전선 +29.99%, 선도전기 +30.00%, 제일일렉트릭 +30.00%, KBI메탈 +29.97%, LS에코에너지 +25.03%, 피앤씨테크 +29.92%, 키스트론 +20.08%, 에치에프알 +15.67%, 대한전선 +11.55%, LS ELECTRIC +4.40%

[LPG·가스] WTI +3.81% 동조 매수. SK가스 +6.75%, E1 +4.13%

[2차전지·EV 소재] 화학 모멘텀 동반 + 외국인 매수 유입. 삼성SDI +4.71%, LG화학 +3.43%, 엘앤에프 +1.95%, LS머트리얼즈 +16.39%, 비나텍 +29.98%, 삼화콘덴서 +9.57%

[방산·조선] 3주체 동시매수 종목 집중. 연기금이 조선·기계로 재배치. 현대로템 +7.98%, 한화엔진 +8.14%, HD현대중공업 +3.45%, HD현대 +7.31%, LIG디펜스 +3.75%, 한화에어로 +1.79%, 두산에너빌리티 +1.10%

[애니메이션·콘텐츠] 오로라 IP 모멘텀. 오로라 +29.93%, 손오공 +1.98%, 대원미디어 +1.04%

[약세 — 반도체·헬스케어·리츠] HBM 차익실현, 헬스케어/제약 동반 매물, REIT 금리민감주 약세. SK하이닉스 -0.54%, 한미반도체 -2.59%, LB세미콘 -14.86%, 삼성바이오로직스 -2.06%, 셀트리온 -1.45%, LG디스플레이 -2.51%, 한화리츠 -10.02%, 마스턴프리미어리츠 -9.85%

● 주요 종목 시세

종목 등락률

롯데케미칼 +24.87% S-Oil +13.14% SK이노베이션 +12.63% 서진시스템 +10.53% 한화엔진 +8.14% 한샘 +8.02% 현대로템 +7.98% HD현대 +7.31% SK가스 +6.75% 삼성SDI +4.71% LS ELECTRIC +4.40% LIG디펜스 +3.75% HD현대중공업 +3.45% LG화학 +3.43% 대한항공 +3.08% SK스퀘어 +2.34% 삼성전자 +1.80% 한화에어로스페이스 +1.79% KB금융 +1.13% 두산에너빌리티 +1.10% HD한국조선해양 +0.75% POSCO홀딩스 +0.54% NAVER +0.23% LG에너지솔루션 +0.21% 현대차 +0.18% 신한지주 +0.10% 하나금융지주 +0.08% SK하이닉스 -0.54% KT -0.66% 카카오 -0.92% 한화오션 -1.19% SK텔레콤 -1.24% 삼성전기 -1.43% 셀트리온 -1.45% 한화시스템 -1.50% 현대모비스 -1.79% 삼성바이오로직스 -2.06% LG디스플레이 -2.51% LG유플러스 -2.55% 한미반도체 -2.59%

● 수급 분석 브리핑

3주체 동시 순매수 (외국인 +10억 / 기관 +10억 / 연기금 +5억 이상):

• 삼성전자 (외국인 +4,578억, 기관 +2,413억, 연기금 +120억)
• 현대로템 (외국인 +719억, 기관 +719억, 연기금 +196억)
• LIG디펜스앤에어로스페이스 (외국인 +521억, 기관 +555억, 연기금 +85억)
• S-Oil (외국인 +328억, 기관 +553억, 연기금 +95억)

외국인 순매수 TOP 5: 삼성전자 +4,578억 / 삼성SDI +1,412억 / SK이노베이션 +1,102억 / 현대로템 +719억 / LIG디펜스 +521억 기관 순매수 TOP 5: 삼성전자 +2,413억 / 현대로템 +719억 / 한미반도체 +658억 / LIG디펜스 +555억 / S-Oil +553억 연기금 순매수 TOP 5: HD현대중공업 +310억 / 현대로템 +196억 / 삼성전자 +120억 / POSCO홀딩스 +116억 / 한화엔진 +113억

외국인 순매도 TOP 5: SK하이닉스 -5,481억 / 현대차 -1,175억 / 대우건설 -900억 / LS ELECTRIC -854억 / 삼성전기 -598억

수급 색깔: HBM 본진(SK하이닉스) 차익실현 → 화학·정유·방산·조선으로 재배치. 연기금 단독으로 조선·소재 비중 확대.

● 내일 주목할 이슈

1. 미국 FOMC — 4/29~30 양일 회의, 한국시각 4/30 새벽 결과 발표. 금리 동결 유력하나 5월 임기만료 파월 의장 발언 톤 주목.
2. 호르무즈 해협 봉쇄 정세 — 봉쇄 장기화 시 유가·정유·화학 추가 모멘텀, 완화 시 차익실현 압력. WTI 100불대 안착 여부 변수.
3. 빅테크·국내 1분기 실적 — 미국 빅테크 실적 발표 본격화, 한국 주요 기업 1분기 실적 시즌 진입.
4. 원/달러 환율 — 1,478원 7개월 최고권. 외환당국·연기금 방어책 논의 중, 외국인 수급 흐름 좌우 변수.

[핵심 요약] 호르무즈 해협 봉쇄 + 유가 급등이 정유·석유화학·전선·전력설비 인프라를 단일 모멘텀으로 폭발시킨 하루. 외국인은 SK하이닉스 5,481억 매도분을 화학·정유·방산·조선으로 재배치, 연기금은 조선·소재로 단독 색깔. FOMC와 호르무즈 정세가 내일 시장 방향을 결정.