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마감시황

2026년 8월 4일 마감시황

2026년 8월 4일 (화요일) 마감 시황

2026년 8월 4일 (화요일) 마감 시황

● 시장 키워드 : 코스닥 확산 · 건설/전력 인프라 · 바이오/AI 순환매

[핵심 요약]

코스피는 +1.62%, 코스닥은 +5.88%로 마감해 대형주 중심 반등보다 코스닥 성장주 전반으로 온기가 빠르게 번진 하루였다. 외국인은 코스피 -3,709억원·코스닥 -2,776억원으로 양시장 순매도했고, 기관은 코스피 -5,385억원·코스닥 +5,438억원으로 성장주 쪽 회전을 보였으며, 연기금은 코스피 +466억원·코스닥 +460억원으로 양시장을 모두 순매수했다. 건설·전력 인프라가 1차 주도축을 형성했고 바이오·AI 플랫폼·우주항공·2차전지로 매수세가 확산됐지만, 반도체 대형주는 주체별 매매가 엇갈리며 지수 상승 대비 탄력이 제한됐다.

삼성전자와 SK하이닉스는 저가에 모은 물량들은 단기로 대응하고, 코스닥 반등 차트가 완성되었으므로 KODEX 코스닥150과 KODEX 글로벌 관심 가지고 체크.

[업종 및 특징 테마]

[건설·인프라 — 정책 기대와 3주체 수급이 만난 최상위 주도축]

정부의 대형 인프라 프로젝트 수혜 기대가 부각되며 해외건설 테마가 +11.90%로 가장 강했다. GS건설 +18.56%가 외국인·기관·연기금 동시 순매수와 함께 선두에 섰고, 대우건설 +14.29%, DL +12.95%, DL이앤씨 +7.84%, 삼성E&A +7.55%, 현대건설 +6.17%, IPARK현대산업개발 +5.99%로 대형 건설주 전반에 매수세가 확산됐다. 단순 낙폭 회복을 넘어 수급이 확인된 정책 순환매라는 점이 특징이었다.

[발전·원전·전력기기 — 건설에서 기자재로 이어진 매수 경로]

인프라 매수세는 화력 발전기자재 +9.95%, 원자력 설계·시공 +8.09%, 원전 기자재 +6.88%로 이어졌다. 비에이치아이 +16.88%를 중심으로 두산에너빌리티 +7.83%, 태광 +5.61%, SNT에너지 +5.52%, 하이록코리아 +5.05%, 성광벤드 +3.91%, 태웅 +3.37%가 동반 상승했다. 대형 전력기기에서는 HD현대일렉트릭 +6.39%, LS ELECTRIC +4.56%가 강했고, 두 종목 가운데 LS ELECTRIC과 두산에너빌리티에는 3주체 동시 순매수가 확인돼 테마의 질을 높였다.

[태양광·2차전지 — 미국 태양광 훈풍과 정책 기대의 결합]

미국 퍼스트솔라 실적 호조와 국내 친환경 산업 지원 기대가 겹치며 태양광 부품·소재·장비 테마가 +8.27%를 기록했다. 한화솔루션 +8.06%에는 연기금 순매수가 집중됐고, SKC +7.28%, 일진파워 +6.55%, 주성엔지니어링 +6.42%, 티씨케이 +3.93%가 뒤를 이었다. 2차전지에서도 상신이디피 +10.20%, 솔브레인홀딩스 +7.88%, 삼성SDI +7.70%, 엘앤에프 +6.60%, LG에너지솔루션 +3.96%로 소재와 완제품이 함께 반등해 특정 종목에만 국한되지 않은 확산을 보였다.

[바이오·헬스케어 — 코스닥 급등을 이끈 성장주 확산]

줄기세포 치료제 테마 +10.49%와 의료기기 +9.43%를 중심으로 코스닥 바이오의 위험선호가 빠르게 회복됐다. 메디포스트 +17.52%, 에이비엘바이오 +13.24%, HLB +11.17%, 한미약품 +9.41%, 알테오젠 +9.29%, 파미셀 +7.57%, 차바이오텍 +6.38%가 강세였고, 삼성바이오로직스 +3.72%, 셀트리온 +1.98%도 상승 흐름을 보탰다. 기관이 알테오젠을 순매수 상위에 올리고 3주체가 함께 매수한 점은 중소형 급등과 대형 바이오의 수급 연결이 동시에 나타났음을 보여준다.

[AI 플랫폼·IT 서비스 — NAVER 중심의 수급 응집]

미국 빅테크의 AI 투자 확대 기대가 국내 플랫폼과 IT 서비스로 번졌다. NAVER +9.16%에는 외국인 +381억원, 기관 +949억원, 연기금 +453억원이 동시에 유입돼 이날 가장 강한 수급 응집을 보였고, LG씨엔에스 +8.96%, 삼성에스디에스 +8.13%, NC +3.66%, 현대오토에버 +3.01%, 넷마블 +2.61%, 카카오 +1.88%, 크래프톤 +1.28%가 뒤를 이었다. 플랫폼 대형주와 AI 소프트웨어 중소형주의 동반 상승이 코스닥 확산의 핵심 배경이었다.

[방산·우주항공 — 수출 기대와 외국인 매수의 재결합]

우주항공 테마 +7.70%와 방위산업 +4.44%가 동반 강세를 보이며 성장주 순환매의 또 다른 축을 형성했다. LIG디펜스앤에어로스페이스 +14.59%에는 외국인 순매수가 집중됐고, 비츠로테크 +11.66%, 한국항공우주 +11.16%, 한화시스템 +9.51%, 한화에어로스페이스 +9.25%, 현대로템 +7.86%, 퍼스텍 +7.87%, 쎄트렉아이 +9.57%로 확산됐다. 한화에어로스페이스와 한화시스템에는 연기금 또는 3주체 동시 매수가 확인돼 단기 테마성 매수 이상의 수급 기반을 확보했다.

[조선·해양플랜트 — 방산 강세에서 실적주로 확산]

방산·우주항공의 온기는 조선과 해양플랜트 기자재로 이어졌다. 한화엔진 +7.24%, HJ중공업 +6.63%, 한화오션 +5.42%, 삼성중공업 +3.59%, HD한국조선해양 +1.49%가 상승했고, 한화오션과 삼성중공업에는 외국인·기관·연기금 동시 순매수가 유입됐다. 지수 급등일에도 대형 조선주는 상대적으로 완만했지만 수급의 지속성이 확인됐다는 점에서 단기 급등주와 차별화됐다.

[통신장비·광통신 — 코스닥 온기의 주변부 확산]

네트워크·광통신 테마가 +6.11%를 기록하면서 성장주 랠리가 통신 인프라로 번졌다. 빛과전자 +10.97%, 대한광통신 +10.05%, 쏠리드 +8.08%, 케이엠더블유 +7.97%, 다산네트웍스 +5.48%가 고르게 상승했다. 대형 통신에서는 SK텔레콤 +11.46%에 기관 매수가 집중된 반면 KT +0.19%, LG유플러스 +0.61%는 제한적으로 올라 같은 업종 안에서도 성장 모멘텀과 방어주의 탄력이 갈렸다.

[반도체 대형주와 소부장 — 지수 대비 뚜렷한 차별화]

미국 기술주 반등에도 반도체 대형주는 삼성전자 +0.21%, SK하이닉스 +0.64%, 삼성전기 +0.34%, 한미반도체 +0.25%에 머물렀다. 외국인은 SK하이닉스 -6,355억원과 삼성전기 -2,420억원을 순매도했고, 기관은 삼성전자 -9,269억원을 순매도해 주체별 매물이 엇갈렸다. 반면 심텍 +10.97%, 주성엔지니어링 +6.42%, 리노공업 +4.89%, 대덕전자 +1.14%로 일부 소부장에는 매수세가 유입돼 대형주보다 중소형 성장주를 선호한 시장 성격이 확인됐다.

[항공·보험 — 전면 상승 속 남은 약세와 차익 매물]

대부분의 업종이 반등했지만 항공 테마는 -0.55%로 유일한 뚜렷한 약세권이었다. 대한항공 -0.38%, 아시아나항공 -0.71%가 밀렸고, 보험에서는 삼성생명 -3.30%가 약세를 보인 반면 한화생명 +1.77%, 동양생명 0.00%로 종목별 차별화가 나타났다. 시장 전체의 위험선호가 커졌지만 실적·정책 촉매가 약한 방어주는 상대적으로 소외됐다.

개별주: [로봇] 뉴로메카 +13.72%, 고영 +8.33%, 두산로보틱스 +6.37%, 레인보우로보틱스 +1.85% / [자산·지주] GS +14.54%, OCI홀딩스 +14.27%, DL +12.95%, LS +10.07% / [화장품] 본느 +29.82%, 에이피알 +6.36%, LG생활건강 +2.82%, 아모레퍼시픽 +1.62% / [게임·콘텐츠] SM C&C +10.88%, 데브시스터즈 +9.75%, 에스엠 +7.12%, 컴투스 +6.53%, 위메이드 +4.66%.

[특징주]

RF머트리얼즈 +29.90% RF·광통신용 패키지 수요 증가에 따른 성장 기대가 부각됐다.

큐리언트 +27.20% CDK7 저해제의 유방암·ADC 시장 확장성과 ESMO 발표 기대가 반영됐다.

스피어 +23.10% 미국 우주발사업체 대상 수주 확대와 우주산업 성장 수혜 기대가 유입됐다.

지엔씨에너지 +21.90% 시흥 데이터센터 가스터빈 발전기 공급계약 체결 소식이 촉매가 됐다.

엘앤씨바이오 +20.90% 스킨부스터 리투오 생산 확대와 점유율 상승 기대가 부각됐다.

보로노이 +18.80% 폐암 치료제 VRN11 임상 1상에서 특정 변이 환자 대상 유효성 데이터가 주목받았다.

알지노믹스 +18.60% RNA 플랫폼 기술의 글로벌 확장 가능성에 대한 긍정적 평가가 이어졌다.

아이크래프트 +18.10% 엔비디아 파트너십 강화와 AI 풀스택 구축 수요 증가 기대가 반영됐다.

NHN +17.60% AI 풀스택 브랜드 팩토리X 공개와 AI 매출 비중 확대 기대가 부각됐다.

지어소프트 +17.30% 자기주식 취득 결정에 따른 주주가치 제고 기대가 유입됐다.

대주전자재료 +17.20% 우주 태양전지용 전극재료 양산과 공급 이력에 대한 기대가 커졌다.

리가켐바이오 +15.20% 최대주주의 지분 확대가 경영 안정성과 책임경영 신호로 해석됐다.

[주요 종목 등락률]

종목 등락률

LIG디펜스앤에어로스페이스 +14.59% SK텔레콤 +11.46% 한국항공우주 +11.16% 한화시스템 +9.51% 한화에어로스페이스 +9.25% NAVER +9.16% 삼성에스디에스 +8.13% 두산에너빌리티 +7.83% 삼성SDI +7.70% HD현대일렉트릭 +6.39%

[수급 분석 브리핑]

양시장 합계는 외국인 -6,485억원, 기관 +56억원, 연기금 +926억원이었다. 외국인은 양시장을 모두 팔았고, 기관은 삼성전자 중심의 코스피 매도를 코스닥 성장주 매수로 전환했으며, 연기금은 건설·태양광·원전·방산을 고르게 담았다.

3주체 동시 순매수 (외국인 +10억원/기관 +10억원/연기금 +5억원 이상):

  • NAVER (외국인 +381억원, 기관 +949억원, 연기금 +453억원)
  • GS건설 (외국인 +53억원, 기관 +309억원, 연기금 +184억원)
  • 알테오젠 (외국인 +145억원, 기관 +351억원, 연기금 +39억원)
  • 두산에너빌리티 (외국인 +149억원, 기관 +138억원, 연기금 +85억원)
  • 한화오션 (외국인 +202억원, 기관 +147억원, 연기금 +18억원)
  • LG전자 (외국인 +191억원, 기관 +64억원, 연기금 +56억원)
  • 삼성E&A (외국인 +167억원, 기관 +59억원, 연기금 +27억원)
  • 삼성중공업 (외국인 +68억원, 기관 +93억원, 연기금 +72억원)
  • 삼양식품 (외국인 +13억원, 기관 +188억원, 연기금 +23억원)
  • LS ELECTRIC (외국인 +115억원, 기관 +70억원, 연기금 +25억원)

외국인 순매수 TOP 5: 삼성전자 +2,013억원, 삼성물산 +385억원, NAVER +381억원, LIG디펜스앤에어로스페이스 +291억원, 한화에어로스페이스 +283억원

기관 순매수 TOP 5: NAVER +949억원, SK텔레콤 +572억원, SK이터닉스 +392억원, 알테오젠 +351억원, SK하이닉스 +310억원

연기금 순매수 TOP 5: NAVER +453억원, GS건설 +184억원, 한화솔루션 +123억원, 두산에너빌리티 +85억원, 한화에어로스페이스 +83억원

외국인 순매도 TOP 5: SK하이닉스 -6,355억원, 삼성전기 -2,420억원, 삼성전자우 -487억원, 한미반도체 -379억원, SK텔레콤 -370억원

기관 순매도 TOP 5: 삼성전자 -9,269억원, 삼성물산 -513억원, LG이노텍 -198억원, 호텔신라 -181억원, 삼성화재 -165억원

연기금 순매도 TOP 5: 삼성전자 -344억원, SK스퀘어 -185억원, 삼성물산 -146억원, 삼성화재 -113억원, SK하이닉스 -108억원

업종 집중도 TOP 3는 전기전자 18.6%, 제약 11.6%, IT 서비스 11.6%였다. 대형 반도체 매도에도 전기전자 비중이 가장 높았던 것은 전력기기·2차전지·통신장비·소부장으로 매수 대상이 넓게 분산됐기 때문이다. 미분류 종목은 없었고, 6개 순위표 중 4회 이상 중복 출현한 종목은 GS건설이었다.

[내일 주목할 이슈]

  1. 미국 AI 하드웨어 실적 — 한국시간 새벽 발표되는 AMD 등 주요 기술기업 실적과 AI 설비투자 가이던스가 반도체 대형주·소부장의 엇갈린 흐름을 다시 가를 전망이다.
  2. 미국 고용·서비스업 지표 — ADP 민간고용과 서비스업 지표가 금리 기대와 위험선호에 미칠 영향을 확인해야 한다.
  3. 코스닥 순환매의 수급 지속성 — 외국인 순매도 속 기관·연기금이 이끈 건설·바이오·AI·태양광 확산이 하루 이상 이어지는지, 반도체 대형주로 매수가 복귀하는지가 핵심이다.

참고 자료